50 банков рискуют лишиться лицензии

Российскому банковскому рынку грозит новая волна отзывов лицензий: до конца года, по прогнозам, прекратить существование рискуют до полусотни кредитных организаций. Серьезное влияние на ситуацию в банковском секторе окажет снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью. Такой неутешительный прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Банковский сектор в 2014 году: смутное время».

Авторы исследования подчеркивают, что на фоне ухудшающейся экономической ситуации проблемным банкам будет крайне тяжело в короткие сроки повысить качество активов и сократить масштаб сомнительных операций. В условиях снижения доходности операций, падения спроса на кредитные продукты и перетока клиентов в крупные банки акционеры многих банков средней руки вместо спасения кредитной организации предпочтут инвестировать средства в другой бизнес. Аналитики отмечают, что сейчас ни Центробанк, ни правительство страны не готовы тратить средства на спасение банков, за исключением системно значимых банков страны. «Вместе с тем важной задачей регулятора становится локализация последствий «чистки». Регулятору нужно быть готовым задействовать весь спектр инструментов поддержки банковской ликвидности, включая беззалоговые кредиты и гарантии по межбанковским кредитам, чтобы не допустить полномасштабного кризиса доверия, как в 2008 году», – говорится в обзоре «Эксперт РА».

Стоить отметить, что в исследовании экспертов названия проблемных банков не упоминаются. Между тем директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков в интервью газете «Ведомости» объяснил, что проблемные кредитные организации определялись по трем основным признакам: достаточность капитала менее 11%, абсолютный размер капитала и значительное сокращение бизнеса на протяжении нескольких кварталов.

По его мнению, в стране есть банки с нормальными показателями, но с признаками, свидетельствующими о проведении большого числа сомнительных операций по обналичиванию или множества транзитных операций. В продолжение спикер подчеркивает, что в этом году часть банков может потерять устойчивость из-за сверхконцентрации активов на аффилированных структурах, которую зачастую не видно из стандартной отчетности. Стоит отметить, что в зоне риска оказались не только мелкие региональные и столичные банки, но и банки из второй и третьей сотне по активам, обладающие широкой сетью подразделений в регионах.

Заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Антон Картуесов в качестве одного из настораживающих признаков указывает также высокую долю средств частных лиц в пассивах и преобладание кредитов, выданных крупным и средним компаниям. По его словам, сегодня вероятность возникновения паники вкладчиков в отдельно взятом регионе или городе достаточно высока, и быстро накопить ликвидность банкам, нацеленным на корпоративное кредитование, непросто. Комментируя тенденцию заметного снижения спроса на кредиты, собеседник сайта отметил, что это обстоятельство больнее всего ударит по небольшим кредитным организациям, у которых из-за дорогого фондирования возникнут сложности с ценовой конкуренцией. «Если сложившаяся ситуация продлится достаточно долго, то банки с небольшим запасом капитала будут вынуждены либо уходить в «серые» схемы, либо вовсе покидать рынок», – добавляет Антон Картуесов. По его словам, кредитные организации, к которым собственники потеряют интерес из-за слабой рентабельности, будут проданы либо как сеть офисов, либо как «пустые» лицензии. «В последнем случае есть достаточно высокая вероятность использования их в последующем для сомнительных операций», – резюмирует он.

По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, в этом году произойдет ужесточение конкурентной борьбы в банковском секторе. Поскольку регулятор ввел новые требования к расчету достаточности капитала и начислению резервов, банки вынуждены будут переориентировать свои бизнес-модели на клиентов с низким профилем риска. «Естественно, что ряд мелких банков будут вынуждены отказаться от кредитования населения. Подавляющая доля рынка розничного кредитования приходится на крупные частные и государственные банки, которые довольно быстро адаптируются к новым условиям», – рассказывает он.

Аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко считает, что сокращение банков продолжится и в этом году, однако действия Центробанка будут не такими активными, как в прошлом. Поэтому волна отзывов лицензий, вероятно, все же пойдет на спад. «Действия регулятора уже спровоцировали некоторый переток средств из частных банков в государственные, и из мелких в крупные, но сейчас ситуация нормализуется, – полагает эксперт. – Возникновение критической ситуации возможно только если лицензия будет отозвана у какого-то очень крупного частного банка из топ-20, а это кажется совсем маловероятным развитием событий. Особой паники среди вкладчиков сейчас не заметно – в 1998 и 2008 годах ситуация была намного сложнее».